4月2日晚,青島海爾生物醫療股份有限公司(下稱“海爾生物醫療")IPO的招股說明書在科創板掛出。海爾生物醫療擬融資10億元,用于加快產業化,并加大研發和銷售投入,未來將以提供物聯網生物科技綜合解決方案為發展方向。
以醫用低溫保存箱為主業的海爾生物醫療,2018年曾計劃在香港H股上市,今年改為登陸科創板。海爾集團是海爾生物醫療的實際控制人,這將是海爾集團孵化“小微企業"登陸資本市場的又一案例。而海爾集團董事局主席張瑞敏等高管在海爾生物醫療中也有間接持股。
本次IPO,海爾生物醫療擬發行不超過7926.8萬股,且占發行后總股本比例不低于25%。超額配售部分不超過本次新股發行總數的15%,若全額配售,則本次發行股票數量不超過約9116萬股,不超過發行后總股本的27.71%。發行前每股4.67元/股。
2018年,海爾生物醫療營業收入達8.4億元,凈利潤約1.15億元,在國內醫用低溫保存箱市場處于位置。此次登陸科創板,它計劃募集約10億元,其中3億元用于海爾生物醫療產業化項目;5億元用于產品及技術研發投入;2億元用于銷售網絡建設。
產業化項目已于2018年1月開工建設,預計2019年底投入運營。總設計年產能為20萬臺,共四條生產線,包括恒溫產品生產線、超低溫產品生產線、異型柜體生產線、生物安全柜生產線。該項目投產后,海爾生物醫療將不再租賃海爾集團的廠房,生產的專業化、集中化水平進一步提升。
產品及技術研發投入項目,主要投向低溫存儲新技術研發及性能優化、物聯網技術研發及新產品技術儲備等,推進產品制造與物聯網技術的融合,增強公司生物醫療科研設備解決方案提供能力。報告期內,公司研發費用分別為 3566.85 萬元、8287.78 萬元和 9035.39 萬元,占當年營業收入的比例 分別為 7.40%、13.34%和 10.74%。
銷售網絡建設項目,將擴展國內外直銷團隊,定期舉辦經銷商論壇和市場推廣會,建立和升級銷售網絡信息系統。
海爾生物醫療的未來發展規劃是,以提供物聯網生物科技綜合解決方案為發展方向。公司針對疫苗接種、臨床用血、樣本存儲等不同應用場景,制定了物聯網解決方案,運用物聯網技術將存儲的樣品與終端產品、云平臺互聯,實現用戶對存儲設備、存儲樣品的精細化和智能化管理。
同時,積極推進化戰略也是未來的發展方向。出口外銷業務是公司銷售業務的重要組成部分。報告期內,公司境外收入分 別為 10,018.41 萬元、13,349.49 萬元和 22,420.76 萬元,分別占當年營業收入的 20.79%和 21.48%和 26.64%。該公司通過在英國建立本地化銷售團隊繼續深耕歐洲市場,通過印度子公司深化對亞洲新興市場的布局,開發非洲與拉丁美洲市場。此外,對符合公司發展方向的企業進行戰略并購和財務投資。
海爾生物醫療的前身,是成立于2005年10月的青島海爾和特種電冰柜公司出資設立的海爾醫用科技公司。從2011年起,它在國內外進行多起并購,實現在醫用低溫存儲設備領域的快速成長。如,2011年收購主要從事電子和光學設備修理和銷售的英國Biomedical UK公司,2015年收購Labtech 的存儲樣本產品、生物安全柜及相關產品*業務,2017年收購從事低溫冷凍機和制冷設備生產銷售的Biomedical India,2016年收購海特生物85%股權,2017年收購海盛杰70%股權。
2018年,海爾生物醫療的主營業務收入達到8.26億元,而這一數字在2017年、2016年分別是6.12億元、4.76億元。在其2018年的主營業務收入中,生物樣本庫、藥品及試劑安全、疫苗安全、血液安全、生命科學實驗室方面的業務收入占比分別約為48%、26.98%、13.27%、4.18%、7%。
2018年7月,海爾生物醫療推出物聯網智慧疫苗接種解決方案,包括冷鏈室疫苗冷藏箱、接種臺疫苗冷藏箱等產品,以及疫苗接種管理系統,為疫苗接種點實施數字化、智能化改造。目前,這一方案已在天津、呼和浩特、成都、河南延津縣等地實施。實現問題疫苗“秒凍結"、全程可追溯。
海爾生物醫療的高管名單里,海爾集團執行副總裁、財務官、海爾金控公司董事長譚麗霞任公司董事長,海爾集團董事局副主席、總裁周云杰任公司董事,技術專家劉占杰任董事總經理。
從股權結構看,海爾生物醫療的大股東是海爾生物醫療控股,實際控制人是海爾集團。其中,海爾生物醫療控股持股42.3%,奇君投資持股27%,海爾員工的合伙企業海創睿、海盈康、海創盈康分別持股13.5%、5.16%、4.84%,國藥投資持股3.78%,龍匯和誠持股3.42%。
而海爾集團董事局主席張瑞敏、海爾集團執行總裁梁海山、周云杰、譚麗霞、劉占杰及海爾生物醫療公司的核心管理和技術人員,均在海爾生物醫療公司里間接持有股份。其中,周云杰、譚麗霞、劉占杰的間接持股比例分別約為3.73%、2.65%、4.26%。
據招股書,截至2018年6月30日,作為集體所有制企業的海爾集團,總資產2672億元,733.8億元,2018年上半年凈利潤69億元。可見,海爾生物醫療在海爾集團內屬小微企業。
2018年10月,海爾生物醫療向香港聯交所提交了發行H股股票并掛牌的申請文件。2019年3月22日,海爾生物醫療股東大會通過了終止發行H股股票的議案。
從競爭看,在市場,海爾生物醫療與美國賽默飛世爾科技、日本普和希健康醫療形成競爭局面;在國內市場,海爾生物醫療與中科美菱、澳柯瑪超低溫冷凍設備公司形成競爭關系。
截至目前,海爾生物醫療的客戶包括中華骨髓庫、國家基因庫、中國人類遺傳資源庫、世界衛生組織等。未來,海爾生物醫療需進一步夯實技術和產品基礎,探索醫用物聯網方案,才可獲得更大成長空間。